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Das Youtube Video zur Kundenakte
Hier haben Sie die Möglichkeit die Kundenakten anzulegen, zu bearbeiten und die Rechnungsinformationen für die allgemeine Rechnungsstellung festzulegen.
Kunde
Hier können Sie einen neuen Kunden hinzufügen.
Mehr Informationen über die Neuanlage finden Sie
hier .
Suche
Sie können hier Kundenakten u.a.nach Kundennummer, Firmennamen, PLZ, Ort, Telefonnummer, Fax oder E- Mai durchsuchen.
Export
Über diesen Button können Sie die Grunddaten Ihren Kunden als csv. Datei exportieren und separat abspeichern.
Rechnungspositionen
Die allgemeinen Rechnungspositionen, die Sie den Kunden regelmäßig in Rechnung stellen, legen Sie hier an.
Mehr Informationen über die Rechnungspositionen finden Sie
hier .
Rechnungsoptionen
Hier legen Sie fest, welches Layout ihre Rechnungen grundsätzlich haben sollen.
Mehr Informationen über die Rechnungsoptionen finden Sie
hier .
Kundenhistorie
Die Historie dient zur Ablage an Informationen zum Kunden. Sie kann in jeder
Kundenakte mit z.B. Absprachen oder Vertragsdokumenten
befüllt werden.
Map
Über die Map können Sie schauen, wo Ihre Kunden ihren Firmensitz haben.
Status
Kunden können folgende Status haben:
aktiv, inaktiv oder den Status potentieller Kunde.
aktiv & potentiell: für diesen Kunden können Planungen erstellt werden
inaktiv: es können keine Planungen erstellt werden
